Assicurazioni & Consulenti finanziari
Consulenti assicurativi e finanziari vivono di referral e fidelizzazione di lungo periodo. Un biglietto digitale trasmette serietà, permette la prenotazione diretta e trasforma ogni cliente in un potenziale segnalatore.
8 casi d'uso concreti
Come i Assicurazioni & Consulenti finanziari usano il loro biglietto da visita digitale
Prenotazione consulenza
Il cliente clicca sul pulsante appuntamento → prima consulenza prenotabile direttamente. Barriera bassa.
Esempio: Consulente finanziario: 18 prime consulenze/mese dal pulsante biglietto. Il 30 % converte in mandato.
Recensioni in vista (Google, Trustpilot)
Consulenza finanziaria = mestiere di fiducia. Mettere le recensioni in evidenza.
Esempio: Broker Generali: 24 recensioni visibili (punteggio 4,8). Aumento conversione +38 %.
FAQ come filtro pre-vendita
Domande frequenti («Quanto costa?», «Cambio dalla vecchia assicurazione?») sul biglietto. Risparmia chiamate pre-vendita.
Esempio: Consulente sanitaria integrativa: sezione FAQ. Il 22 % dei visitatori legge la FAQ. Richieste telefoniche -38 %.
Programma referral
Il cliente condivide il biglietto con gli amici. In caso di contratto → premio referral.
Esempio: Broker assicurativo: 28 contratti da referral/anno dalla condivisione biglietto. 1.200 € di premio, 240 € MRR a contratto.
Download white paper / guida
PDF «Pensione a 50» o «Confronto assicurazione previdenza» come lead magnet sul biglietto.
Esempio: Consulente finanziario UniCredit: 480 download PDF/trim. L'8 % converte in appuntamento di consulenza.
Multilinguismo
Il biglietto mostra «Lingue: italiano, arabo, inglese». Clienti con background migratorio.
Esempio: Broker arabofono a Milano: il 28 % dei mandati arriva dalla clientela arabofona.
Specializzazioni in vista
Il biglietto elenca «Sanitaria autonomi, previdenza, fondi pensione». I clienti trovano gli specialisti.
Esempio: Studio assicurativo (4 consulenti): ciascuno ha il proprio biglietto specialista. I clienti arrivano direttamente al consulente giusto.
Newsletter con attualità assicurativa
Newsletter su novità legislative, premi. Pubblico proprio per cross-sell.
Esempio: Consulente finanziario: 4.200 iscritti newsletter. Mail «Inflazione & patrimonio» porta 38 appuntamenti di consulenza.
Come un broker assicurativo genera 28 contratti referral/anno
Stefano (broker Generali a Milano, 18 anni di esperienza): i referral sono sempre stati il canale principale. Con biglietto digitale come asset di condivisione: i clienti condividono il biglietto con 1 clic. 28 contratti referral/anno × 240 € MRR = 6.720 €/mese da referral. Bonus: sezione FAQ riduce le chiamate pre-vendita del 38 %.
28
Contratti referral / anno
6.720 €
MRR da referral
-38 %
Chiamate pre-vendita
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Foto, contatti, indirizzo, social — tutto incluso. Piano Free: 1 biglietto da visita gratis a vita.
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